Hidangan yang disediakan Jepun berasal pada tahun 1950-an dan pengeluaran perindustrian lebih awal daripada di China. Disebabkan oleh tabiat penggunaan dan budaya makanan yang serupa, persekitaran sejarah, peringkat pembangunan dan gen perusahaan industri hidangan siap Jepun mempunyai rujukan dan kepentingan pembelajaran untuk China.

Pembangunan industri sayuran pra-buatan di Jepun boleh dibahagikan kepada empat peringkat:

1) Peringkat pengenalan (1958-1967): Makanan sejuk beku Jepun dibentuk selepas Perang Dunia II, didorong oleh pembinaan rantai sejuk, penggunaan hidangan pra-buat meningkat daripada 1,300 tan kepada 25,400 tan pada tahun 1958-1968, yang mana Sukan Olimpik Tokyo dan Ekspo Dunia 1964 membeli sejumlah besar makanan sejuk beku, termasuk hidangan siap sedia, supaya kesedaran orang ramai dipertingkatkan sepenuhnya dan stereotaip orang ramai dipecahkan;

2) Peringkat wabak (1968-1996): Dengan perkembangan pesat ekonomi Jepun dalam tempoh ini, peningkatan dalam isi rumah perseorangan juga meningkatkan permintaan keseluruhan untuk makanan yang mudah di kalangan penduduk, dan pengeksportan rantaian makanan dan restoran secara bersama-sama mempromosikan pertumbuhan industri, dan hidangan pra-dibuat membawa kepada tempoh letupan pada pertengahan 70-an dan berlangsung sehingga pecah gelembung hartanah di Jepun pada 90-an;

3) Fasa penstabilan (1997-2006): Buih ekonomi Jepun dan kadar kelahiran jatuh dengan mendadak, dan pasaran pra-sayuran berkembang dengan stabil, tetapi kadar pertumbuhan perlahan;

4) Peringkat pemulihan (2007-kini): Selepas krisis kewangan, penggunaan sayur-sayuran pra-buatan menunjukkan pemulihan berbentuk V yang ketara, dan kemudian kekal secara relatif stabil, menurut Persatuan Makanan Beku Jepun, saiz pasaran pra- Jepun. -hidangan buatan mencecah 23.85 bilion dolar AS (kaliber runcit) pada tahun 2020, di mana makanan siap beku menyumbang 85% dan sayur-sayuran bersih menyumbang 15%.

Ia mengalami latar belakang makro dan perindustrian yang serupa dengan peringkat wabak di Jepun.

Pada tahun 70-an dan 80-an, Jepun berada di peringkat letupan dalam industri sayuran pra-buatan, dan permintaan untuk B-end dan C-end melonjak, yang menggalakkan perkembangan pesat industri makanan sejuk beku, termasuk hidangan cepat beku.

Beberapa penunjuk makro semasa China adalah serupa dengan Jepun pada tahun 70-an dan 80-an, dengan KDNK per kapita melebihi $10,000, peningkatan kadar perbandaran, dan pembangunan ekonomi yang mendorong pemodenan masyarakat, yang dicerminkan dalam saiz keluarga yang lebih kecil, tetapi juga menghadapi masalah penurunan kadar tenaga buruh, kenaikan sewa kedai, dan struktur penduduk yang semakin tua.

Dijejaskan oleh wabak pada tahun 2020, tabiat penggunaan penduduk telah berubah, dan permintaan untuk makanan mudah seperti hidangan pasang siap telah meningkat dua kali ganda.

Sistem penanda aras di Jianzhizhi

Penanda aras penembusan: Pasaran Jepun agak stabil, dan kadar penembusan hidangan pra-buat di China jauh ketinggalan.

Jepun Menurut Rancangan Kerja Persatuan Masakan China, kadar penembusan hidangan pasang siap Jepun telah mencapai lebih daripada 60% pada tahun 2021, manakala hanya kira-kira 10% di China.

Kadar penembusan Jepun jauh lebih tinggi daripada China kerana dua sebab utama:

1) Rasa makanan Jepun agak mudah, dan jenis diet agak tetap, dan hidangan pasang siap boleh memenuhi kebanyakan keperluan diet harian;

2) Jepun mempunyai keluasan tanah yang kecil dan liputan logistik rantaian sejuk yang tinggi, yang mudah membentuk situasi tumpuan yang tinggi.

Penanda aras kategori: Masakan Jepun agak mudah, tetapi perlombongan kategori lebih mencukupi.

1) Jenis: Masakan Jepun dibahagikan kepada masakan Kanto dan masakan Kansai, kedua-duanya adalah terutamanya sashimi, sushi, dan tempura, tetapi menurut Persatuan Makanan Cina Jepun, bilangan hidangan pra-buat di Jepun telah melebihi 3,000; Walaupun terdapat lapan masakan utama dalam makanan Cina, terdapat kurang daripada 1,000 jenis hidangan pra-buat, yang jauh lebih rendah daripada Jepun, dan masih terdapat banyak ruang untuk penerokaan.

Jepun Menurut Persatuan Makanan Beku Jepun, pada tahun 2020, jumlah nilai keluaran bebola daging goreng/nasi goreng/potongan daging babi/hamburger/mi udon ialah 30.8/23.8/20.0/19.5/1.65 bilion yuan (1 yen≈0.05 yuan, sama di bawah);

3) Tahap penyeragaman: Pemprosesan makanan Jepun agak mudah, kebanyakannya dibakar, digoreng, dll., jadi tahap penyeragaman adalah lebih tinggi daripada makanan Cina; Makanan Cina mempunyai pelbagai kaedah memasak, hidangan tumis, hidangan kukus, hidangan rebus, dan lain-lain, yang lebih sukar untuk menyeragamkan penyelidikan dan pembangunan hidangan, dan sukar bagi perusahaan sayur-sayuran pra-buat untuk meliputi pelbagai masakan , dan kadar penembusan industri tidak sebaik Jepun.

Penanda aras corak: Pasaran Jepun agak matang, dan kepekatan pasaran lebih tinggi daripada China.

Menurut Zhiyan Consulting, jumlah bahagian pasaran CR10 dalam industri sayuran pra-buatan China pada tahun 2020 hanya 14.23%, manakala bahagian pasaran CR5 industri sayur-sayuran pra-buatan Jepun akan mencapai 64.04%, dan jurang antara kepekatan China dan industri Jepun adalah jelas.

Pada tahun fiskal 2021, jumlah hasil Kobe Bussan/Nichirei Food/Ajinomoto / Japan Fisheries Co., Ltd., syarikat perwakilan hidangan pra-buat Jepun, adalah kira-kira RMB 322/204/638/39.1 bilion yuan, yang mana hasil makanan sejuk beku adalah kira-kira RMB 183/145/133/12.2 bilion yuan, dan kesan Matthew lebih jelas.

Berbanding dengan Jepun, China mempunyai kelebihan saiz populasi yang lebih besar, dan perusahaan China mempunyai ruang yang luas untuk pertumbuhan.

Dengan populasi Cina yang besar sebanyak 1.412 bilion pada 2020, 11.21 kali jumlah penduduk Jepun, ia menyediakan pasaran katering dan penggunaan rumah yang lebih besar, dan siling pasaran sayur-sayuran yang disediakan harus lebih tinggi, yang dijangka menimbulkan perusahaan terkemuka dengan skala pendapatan yang lebih besar.

Corak persaingan industri sayuran pra-buat Jepun telah ditentukan, dan perusahaan terkemuka dengan pendapatan lebih daripada 20 bilion yuan telah dilahirkan. Merujuk kepada pengalaman Jepun, apabila dividen pertumbuhan tinggi industri semakin pudar, perusahaan yang mempunyai kuasa produk yang lebih kukuh, kuasa jenama dan keupayaan rantaian bekalan akan menetap dalam gelombang besar.

Model perniagaan B-kemudian-C

Jepun: Industri sayur-sayuran pra-buatan telah mengalami proses pembangunan B dahulu dan kemudian C, dan permintaan untuk akhir C telah meningkat secara berterusan sejak tahun 90-an.

Semak proses pembangunan saluran hidangan pra-buat Jepun, pada pertengahan 70-an, pembangunan saluran B-end dan C-end secara beransur-ansur melebarkan jurang, saluran B-end memasuki peringkat volum pantas 20 tahun, pada penghujungnya tahun 90-an, dengan pecahnya gelembung ekonomi Jepun, kesediaan penduduk untuk keluar untuk makan merosot, industri katering merosot, dan permintaan untuk hidangan pra-buatan B merosot.

Sebaliknya, permintaan akhir C telah mengekalkan kadar pertumbuhan yang stabil dari tahun 70an hingga akhir 90an selepas krisis ekonomi Jepun melalui kitaran ekonomi.

Selepas 90-an, pembangunan ekonomi menjadi perlahan, perkadaran wanita yang bekerja di luar rumah meningkat, dan pengecilan keluarga, serta mempopularkan perkakas rumah seperti ketuhar gelombang mikro/peti sejuk, dan peningkatan beransur-ansur C-end. penggunaan.

China: Pasaran B-end bermula lebih awal, dan permintaan C-end masih perlu diusahakan.

Menurut Euromonitor, pada tahun 2021, nisbah hidangan pra-buatan 2B dan 2C di pasaran Jepun ialah 6:4 (kaliber jualan), dan struktur saluran lebih seimbang, dan nisbah hidangan pra-buatan pra-buatan 2B dan 2C di China ialah kira-kira 8:2 (kaliber hasil).

Tanah makanan pasang siap B-akhir China telah agak matang, restoran rantaian, hidangan berkumpulan dan restoran kecil dan sederhana serta penembusan lain pada dasarnya telah siap, perusahaan katering pada masa ini merupakan saluran jualan yang paling penting, permintaan akhir C masih perlu diteruskan untuk memupuk, susulan atau lebih penembusan.

Pada masa lalu, perusahaan yang meletakkan C-end perlu memikul tanggungjawab pendidikan pengguna, dan kesukaran operasi ditunjukkan dalam:

1) Dari segi permintaan, pengguna akhir-C mempunyai keperluan yang pelbagai dan pilihan citarasa berubah setiap hari, jadi perusahaan perlu mengikuti aliran pasaran dan mengekalkan kekerapan kemas kini produk baharu yang pantas;

2) Dari segi bekalan, mungkin terdapat beberapa siri masalah rantaian bekalan, seperti titik permintaan yang bertaburan dan kos pengangkutan yang tinggi, dsb., dan sukar untuk menembusi kesesakan dalam jualan.

Semasa wabak, pendidikan pengguna semula jadi, inovasi produk dan inovasi pemasaran mungkin menjadi cara untuk memecahkan permainan.

1) Dari segi permintaan, penggunaan pemandangan rumah telah meningkat dengan ketara semasa wabak, dan e-dagang segar telah berkembang pesat dalam era pasca wabak, dan hidangan pasang siap telah secara beransur-ansur menduduki fikiran pengguna.

2) Dari segi penawaran, kebanyakan jenama baharu memilih untuk menumpukan pada C-end dengan ambang yang lebih rendah, dan kelaziman Internet telah membantu mempelbagaikan kaedah publisiti, dan kaedah pemasaran perusahaan secara beransur-ansur menjadi lebih fleksibel dalam masa terdekat.

3) Dari segi produk, Zhenwei Xiaomeiyuan telah melancarkan hidangan istimewa seperti ikan sauerkraut dan stik Wellington, dan Xinliang Kee telah membangunkan hidangan seperti udang karang pedas, dan produk baharu yang kreatif telah muncul dalam aliran yang tidak berkesudahan;

4) Dari segi pemasaran, peniaga secara aktif menerima pemasaran komuniti dan saluran siaran langsung, yang boleh mengukuhkan lagi kesedaran pengguna C-end tentang hidangan pra-buat dan menjadi satu kejayaan untuk pembangunan C-end.

Unsur biasa syarikat Jepun

Bahagian ini bermula dengan Nichirei Group dan Kobe & Co., perusahaan terkemuka bagi hidangan pra-buatan di Jepun, dan menganalisis cara perusahaan di atas membentuk halangan yang kuat secara menyeluruh dari pelbagai dimensi, dan meneroka faktor umum untuk pra- menjadikan perusahaan sayur-sayuran menjadi lebih besar dan lebih kukuh:

1) Pengumpulan produk yang meluas: Kepelbagaian kategori ialah cara penting untuk mengembangkan khalayak, dan kepentingan keupayaan pembangunan produk diserlahkan;

2) Bina tembok saluran yang tinggi: BC harus mengambil kira atau menjadi model saluran yang lebih baik, dan strategi pembezaan harus dilaksanakan untuk saluran yang berbeza;

3) Rantaian bekalan yang padat: Menambah baik susun atur bekalan boleh meningkatkan kesan sinergi dan kapasiti bekalan dengan berkesan.

Nichirei dan Kobe adalah kedua-dua syarikat sayuran pra-buatan terbesar di Jepun, mencapai hasil sebanyak 32.21/20.37 bilion yuan pada fiskal 2021.

1) Nichirei: Ditubuhkan pada tahun 1942, pada mulanya tertumpu pada penjualan ikan beku, pada tahun 50-an, ia mula meletakkan perniagaan makanan pasang siap, menangkap peluang peringkat wabak industri, mempromosikan makanan cepat beku kepada katering. akhir, mengembangkan popularitinya sendiri, dan perniagaan utama syarikat adalah pemprosesan makanan, logistik, ternakan dan produk akuatik. Pada TK2021, syarikat mencapai hasil/keuntungan operasi sebanyak RMB32.21/1.85 bilion, -2%/+8% tahun ke tahun.

2) Kobe: Dilahirkan di Prefektur Hyogo pada tahun 1985, ia terutamanya menjual makanan sejuk beku dan produk separuh siap dalam bentuk pasar raya perniagaan, dan kebanyakan rangkaian pasar raya dikendalikan oleh pemegang francais, dan syarikat itu mengutip royalti 1%, dan sebagai Mei 2021, syarikat itu mempunyai 927 kedai.

Pada TK2021, syarikat itu mencapai hasil/keuntungan bersih sebanyak RMB203.7/1.10 bilion, +6%/30% tahun ke tahun, dengan hasil makanan pasang siap menyumbang lebih daripada 90%.

Menurut laman web rasmi syarikat itu, menjelang akhir 2021, syarikat itu mempunyai 23 kilang pemprosesan makanan di Jepun, lebih daripada 350 kilang koperasi di luar negara, dan sistem lengkap kapasiti pengeluaran China dan pembekal asing.

Bahagian produk: Berbanding dengan mi nasi cepat beku dan produk periuk panas cepat beku, pembezaan hidangan pasang siap adalah lebih ketara, jadi kepentingan keupayaan pembangunan produk diserlahkan.

Nichirei: Keupayaan R&D yang luar biasa, produk tunggal yang besar adalah daya saing teras.

Atas premis penyelidikan pasaran dan memahami keperluan pengguna, syarikat telah mengukuhkan keupayaan R&Dnya sendiri, dan kadar pertumbuhan kompaun perbelanjaan R&D dalam 16-21 tahun (8.5%) dan kadar perbelanjaan R&D pada 2021 (7.3%) berada dalam barisan hadapan rakan sebayanya.

Pada 2021, perbelanjaan R&D syarikat akan mencecah 143 juta yuan, dan pasukan teknikal akan terus menggilap produk baharu, dan kini telah melancarkan pelbagai makanan seperti nasi, makanan Cina dan ayam, terutamanya produk yang diproses dalam seperti goreng. nasi dan roti daging, dan perasa menyumbang nilai tambah.

Syarikat itu memberi perhatian kepada rasa dan kualiti produk, dan berusaha untuk mencipta pelbagai produk bintang abadi,"nasi goreng asli"sejak pelancarannya pada tahun 2001 masih terus bertambah baik, dengan pemulihan cita rasa chef profesional, selama 20 tahun berturut-turut ke bahagian atas senarai jualan kategori nasi goreng cepat beku Jepun, menurut laman web rasmi syarikat, skala nasi goreng kebangsaan pada 2021 adalah kira-kira 600 juta yuan.

Kobe: Ia mempunyai sejumlah besar produk jenama yang dikendalikan sendiri, dan penampilannya yang pelbagai mewujudkan kekuatan produk yang kukuh.

Menurut laman web rasmi syarikat, syarikat itu menyediakan lebih daripada 360 jenis produk jenama yang dikendalikan sendiri, bilangan kategori adalah kira-kira 5,300, dan bilangan SKU produk yang diimport adalah lebih daripada 1,400, dari 40 negara dan wilayah di seluruh dunia, dengan matriks produk yang kaya, dan kemudian bergantung pada deria bau dan keupayaan inovasi untuk mencipta portfolio produk sosej Jerman, sup kambing air, Tapioka dan produk lain, terutamanya dijual di pasar raya perniagaan, permintaan pasaran perlombongan yang ditapis.

Dari segi saluran, kedua-dua Nichirei Group dan Kobe & Co., Ltd. telah beralih daripada memfokuskan pada B-end kepada dwi-drive BC-end, dan kemudian melalui berkat produk berkaitan, mereka telah mereplikasi dominannya kedudukan di bahagian B.

Nichien: pacuan dua roda BC, menggilap produk untuk dipadankan dengan keperluan saluran tersegmen.

Menurut pengumuman Kumpulan Nichirei, bahagian BC hasil syarikat pada 2021 masing-masing akan menyumbang 55%: 45%. Pada awal penubuhannya, syarikat terutamanya berorientasikan kepada makanan sekolah, makanan berkumpulan dan kedai serbaneka, dan memadankan produk sepadan untuk saluran yang berbeza.

Bagi kedai serbaneka dan pelanggan B kecil, syarikat terutamanya mempromosikan produk ayam dengan prestasi kos tinggi, dan bagi pelanggan hotel, pasukan projek syarikat boleh menyediakan perkhidmatan tersuai dan membangunkan produk sederhana dan mewah.

Dengan peningkatan kematangan industri makanan pra-buatan di Jepun, di bawah pengaruh populasi yang semakin tua dan pengecilan keluarga, permintaan keluarga terus meningkat, dan Nichirei juga telah membangunkan lebih banyak produk C-end, seperti syarikat itu melancarkan pelbagai produk memasak ketuhar gelombang mikro pada tahun 1992 untuk mengukuhkan kedudukan dominannya dalam keluarga.

Kobe: Dari B-end utama hingga BC, produk ini menjimatkan kos untuk membina kelebihan daya saing.

Syarikat itu menjual barangannya secara francais dan telah berkembang pada kadar kira-kira 30-40 kedai baharu setahun sejak pembukaan pasar raya operasi pertamanya pada Mac 2000.

Pada hari-hari awal penubuhannya, pasar raya perniagaan adalah terutamanya untuk pelanggan B-end seperti restoran dan peruncit.

Menurut laman web rasmi syarikat, untuk memenuhi keperluan pelanggan korporat, pasar raya perniagaan menjual produk berskala besar untuk mengelakkan persaingan harga dengan produk pesaing, kerana harganya kira-kira 20% lebih murah daripada pasar raya lain, produk yang kos efektif adalah juga dialu-alukan oleh pengguna akhir C, di samping itu, pasar raya perniagaan telah mencipta satu siri"makanan rasa ibu", meletakkan kedudukan suri rumah, digemari secara meluas oleh kumpulan pengguna, dan dengan cepat meningkatkan bilangan kedai.

Dari segi penawaran, hidangan pasang siap adalah subbahagian yang dibekukan dengan cepat, yang memerlukan pengangkutan rantai sejuk penuh, dan perusahaan menggunakan rantai sejuk binaan sendiri atau penyumberan luar melalui perusahaan pihak ketiga, menurut Persidangan Industri Sayuran Pasang Siap China 2021, kos pengangkutan rantaian sejuk menyumbang 20%-25% daripada jualan.

Nichirei: Syarikat makanan segar huluan menyediakan bahan mentah berkualiti tinggi dan kos rendah, dan syarikat logistik hiliran menyediakan perkhidmatan pengangkutan global yang cekap.

Dengan teknologi pembekuan matang dan rangkaian perolehan makanan global, Nichirei Fresh memperoleh bahan-bahan dari lebih 30 negara pada harga yang rendah, menyediakan syarikat dengan bahan mentah berkualiti tinggi dan kos rendah, dengan berkesan meningkatkan rasa makanan dan margin keuntungan produk.

Sehingga akhir tahun 2021, terdapat 7 syarikat storan sejuk serantau dan 80 pusat pengedaran berasaskan storan di Jepun, dengan kapasiti storan sejuk lebih daripada 1.5 juta tan, menduduki tempat pertama di Jepun.

Di luar negara, Nichirei Logistics bermula dengan pemerolehan gudang peti sejuk di Belanda dan telah berkembang ke Eropah dan Asia, dengan jumlah 42 pangkalan di 12 negara.

Kobe: Penyepaduan pengeluaran, pembekalan dan pemasaran, dan rantaian sejuk yang dibina sendiri mempunyai kelebihan dalam laluan pengedaran dan ketepatan masa penghantaran.

Menurut laman web rasmi syarikat itu, menjelang akhir tahun 2021, syarikat itu mempunyai sejumlah 25 kilang di Jepun, dan kebanyakan produk datang dari kilangnya sendiri.

Susun atur syarikat menjadikan kedai sebagai teras, terus meluas ke huluan, dan menguasai bekalan bahan mentah, pemprosesan produk dan pautan jualan akhir, dan integrasi pengeluaran, pembekalan dan pemasaran boleh menyediakan pelanggan dengan portfolio produk yang pelbagai di bawah keadaan kos yang boleh dikawal.

Infrastruktur logistik rantai sejuk mempunyai pelaburan yang besar pada peringkat awal dan kitaran pemulihan yang panjang, dan boleh membawa kelebihan kos melalui kesan skala selepas matang.

Dengan membina logistik rantai sejuk bebas, syarikat mengekalkan keseluruhan proses pengangkutan bahan mentah dan produk segar suhu rendah, dan mengawal kos rantaian bekalan dengan berkesan.

Model kejayaan: Pada peringkat penilaian, PE-TTM Kobe & Co., Ltd./Nichirei dalam tempoh pertumbuhan pesat adalah masing-masing 70-80x/30-35x, dan pemimpin luar negara telah membentuk halangan persaingan dalam tiga aspek"produk + saluran + rantaian bekalan", menyediakan rujukan untuk pembangunan perusahaan China.

1) Dari segi produk, Nichirei telah membangunkan C-end dengan memperkayakan matriks produk, membantu ia menjadi peneraju industri, dan keupayaan Kobe untuk membina produk tunggal yang besar untuk membina parit korporat;

Jepun Menurut Euromonitor, pada 2021, nisbah 2B dan 2C hidangan pasang siap di Jepun ialah 6:4 (kaliber jualan), dan kedua-dua Kumpulan Nichirei dan Kobe C&o telah beralih daripada memfokuskan pada B-end kepada mengambil kira penggunaan keperluan B-end dan C-end, dan melaksanakan strategi yang berbeza untuk saluran yang berbeza;

3) Dari segi bekalan, Nichirei secara aktif mengembangkan perniagaan segar huluan, dengan susun atur logistik hiliran, Kobe juga mempunyai rantaian bekalan hulu dan hiliran yang kukuh, Jepun mempunyai kawasan tanah yang kecil, menerajui perusahaan di peringkat awal pembangunan melalui kelebihan modal. untuk meningkatkan liputan logistik rantaian sejuk dengan cepat, selepas pembentukan kelebihan skala, tarik ambang kemasukan industri.

Merujuk kepada pengalaman pembangunan perusahaan terkemuka Jepun, menanda aras di luar negara dan menggabungkan dengan keadaan sebenar China, terdapat pencerahan berikut:

Industri sayuran pra-buat Jepun didorong oleh produk tunggal yang besar, masakan tradisional Cina adalah besar, teknologi memasak adalah kompleks, perbezaan rasa menyebabkan keluasan produk tunggal dilombong, keupayaan penyelidikan dan pembangunan matriks produk syarikat perlu dipertingkatkan lagi, menambah baik rasa masakan, dan mengatasi masalah"penyesuaian air dan tanah"dihadapi dalam perluasan negara.

Di samping itu, ruang pasaran B-end dan C-end adalah besar, dan BC mungkin merupakan model saluran yang lebih baik, dan ciri-ciri serantau bagi perusahaan makanan pasang siap China adalah jelas, dan susun atur rantai sejuk masih perlu bertambah baik.